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9月6日,通威股份(600438)获东吴证券买入评级,近一个月通威股份获得5份研报关注。
研报预计,由于行业竞争加剧,价格下行,下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利-50/38/65亿。硅料价格触底、行业加速出清。2024H1公司硅料销量22.89万吨,同增28.8%,盈利承压,主要系5月硅价加速下跌所致。N型产能快速提升、技术研发行业领先。2024H1公司电池销超35GW(含自用)。组件出货继续高增、农牧电站业务稳健。2024H1公司组件销18.67GW,预计全年出货50GW+。
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