7月16日,A股果链板块受消息提振出现快速反弹正规在线配资,表现抢眼。
消息面上,摩根士丹利上调了对苹果的目标股价,并将其列为首选股,理由是该公司即将推出的人工智能(AI)平台(Apple Intelligence)有望显著提振硬件的销售。有分析指出,苹果AI或开启新一轮换机周期,A股果链公司或迎来销量的利好。
可以看到,苹果在今年的全球开发者大会上公布了Apple Intelligence,随后苹果股价累计上涨幅度远超纳斯达克100指数同期的涨幅。摩根士丹利分析师维持苹果公司的买入评级,并将其目标股价从216美元上调至273美元,列为首选股。据其分析,目前的苹果硬件用户中,只有8%的iPhone和iPad用户能够支持Apple Intelligence,预计将有12亿部iPhone、iPad和Mac需要升级,而苹果公司未来两年有望销售近5亿部iPhone。
此前公布的财报显示,苹果2024财年第二财季营收为908亿美元,较去年同期下降4.3%,但高于市场预期。苹果将于端侧大模型发展的一大阻碍是用户的隐私问题,苹果在前期发布的“私有云计算”,有望为解决这一行业痛点取得先进实践。此外,苹果除了自己训练模型之外,也积极与第三方合作,力争用户体验最大化,在短期和长期均保持端侧AI的优势。因此,苹果发布的三层次Apple Intelligence彰显了其AI战略的长期性、前瞻性和完备性。借助苹果在用户体验方面多年积累的经验和技术,Apple Intelligence或有助于其打造差异化的竞争优势。作为消费电子行业的标杆企业,苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外,苹果前期在华的销量下滑,估值仍处于相对低位。进入下半年后,苹果新机即将发布,而在华受到的销量冲击,或比去年更趋于缓和,当前果链机遇值得重视。
此外,在苹果AI有望开启新一轮换机周期的情况下,相关果链公司的机会也被分析师持续看好。
华福证券分析师陈海进指出,在AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升,全产业链受益于消费电子范式革命。第一,核心零部件规格提升,如芯片需要提高算力正规在线配资,内存需要提高容量;第二,散热、各类主被动元件规格提升,随着整机功率和能耗的增加,通过电流的各类元件以及散热材料等零部件规格和用量都要提升;第三,AI人机交互带来了零部件规格的提升,例如麦克风需要升级以更好地接收清晰的人声。消费电子创新节奏提速,有望带领行业进入景气周期。同时,后续苹果秋季发布会、Windows系统更新等重磅更新,也有望带来密集催化。
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